Air Astana сегодня объявила о завершении IPO группы, самой масштабной на сегодня приватизации в Казахстане с мажоритарным участием местных инвесторов, передаёт inАstana.kz.
По информации пресс-службы компании, это первое IPO, проведённое одновременно на трёх фондовых биржах: KASE, AIX и LSE. В случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение общий размер сделки IPO составит около 370 миллионов долларов США, что соответствует оценке группы на уровне около 847 миллионов долларов США.
Количество заявок, поданных для участия в IPO группы, превысило предложение благодаря поддержке казахстанских инвесторов как розничных, так и институциональных, а также международного сообщества инвесторов. 58% предложения было размещено на казахстанском рынке, 42% – на международном. Общий спрос на казахстанском рынке превысил 483 миллиона долларов США.
Розничные инвесторы подали около 60 тысяч заявок (с ценой 1073,83 тенге и выше по акциям, и с ценой $9,5 и выше по ГДР) на IPO Air Astana на сумму порядка 216 млн долларов США. Было удовлетворено около 53% от общего спроса со стороны розничных инвесторов. Казахстанские институциональные инвесторы (включая пенсионный фонд) получили около 38% от общего спроса с их стороны, а международные инвесторы получили около 25% от общего спроса с их стороны в ходе размещения.
Для обеспечения справедливого распределения, заявки розничных инвесторов на сумму до 30 тысяч долларов США (30 тысяч долларов по ГДР и 13,5 млн тенге по акциям) включительно были удовлетворены полностью, а оставшийся объем спроса по заявкам от розничных инвесторов (свыше 30 тысяч долларов США) был удовлетворен частично (оставшиеся акции и ГДР были распределены между инвесторами пропорционально объему спроса в поданных заявках).
В результате 97,8% заявок розничных инвесторов были удовлетворены в полном объёме. В рамках IPO группа привлекла 120 миллионов долларов США, чтобы ускорить следующий этап своего роста. Действующие акционеры – АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и BAE Systems (Казахстан) Лимитед продали акции (или ГДР, представляющие акции), сократив свою долю до 41,0% и 15,3% соответственно, при полном исполнении опциона на дополнительное размещение. Подробную информацию об IPO читайте на сайте авиакомпании для инвесторов
Ранее сообщалось, что 23 млн акций Air Astana купили на пенсионные накопления казахстанцев.