Казахстан вернулся на рынок еврооблигаций: сумма займа составила 15 млрд тенге

Казахстан успешно вернулся на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму 1,5 миллиарда долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%, сообщает пресс-служба Минфина Казахстана.

Сделке предшествовало однодневное виртуальное роуд-шоу, которое доступно только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня прошли консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока. В Минфине уверена, что это свидетельствовует о высоком уровне интереса и доверии инвесторов к Казахстану как надежному и высококлассному эмитенту на международном рынке капитала.

Еврооблигации – этодолговые ценные бумаги с фиксированной доходностью, которые торгуются на фондовом рынке.

Кроме того, важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).

«Благодаря своевременности размещения, Министерству финансов удалось достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов», – говорится в сообщении.

Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня А, таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана.

Ожидается, что этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.

Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана».

Читайте также:

«Могут превратить в зомби»: Касым-Жомарт Токаев высказался о влиянии соцсетей на казахстанцев